A háború előestéjén Sigrid és társai hősi történeteket osztanak meg mágiáról és dicsőségről. Felcsapnak a vágyak a tábor körül, Odin baljós figyelmeztetést ad.

Leif és Loki egy elátkozott világ fogságában találják magukat. Az első farkasok falkája segít a harcosoknak. Sigrid története meglepő szövetségest eredményez.

A ván isteneknek ajánlandó véka bűvös alma megszerzéséhez a harcosoknak meg kell meríteniük pengéjüket az almaligetet őrző szörny vérében.

Odin vadászai megtámadják Sigrid lovagjait a Vanheimbe vezető veszedelmes út során. Thor és halálos ellensége szemtől-szemben találja magát a harcmezőn.