Egy 1813-as bálon a Doktor életét egy Rouge nevű fejvadász hamarosan megváltoztatja.

A Doktor és Ruby találkozik a Beatlesszel, de végül megküzdenek a mindenható Maestróval.

Péter sikeresen túléli a merénylet-kísérletet. A halálközeli élmény megtapasztalása után másként lát sok mindent. Egyre nyitottabbá válik Katalin haladó, előremutató gondolataival, ötleteivel kapcsolatban, amelyek arra irányulnak, hogy a cári udvart…

Megújult erővel dúl a Svédországgal folytatott háború. Katalin és Erzsébet meglátogatják az orosz frontot. A katonák nyomorúságának látványa Katalint arra a céljára emlékezteti, hogy másként akar uralkodni Oroszországban. Grigor féltékenyen…

Egy nappal a Deadlochi Téli Fesztivál kezdete előtt a helyi fociedző, Trent Latham holttestére bukkannak a tengerparton. A helyi törzsőrmester, Dulcie Collins kezébe veszi az irányítást, de nem sokkal később…

Hogy egy korábbi megoldatlan halálesetet is az ügyhöz kössön, Dulcie exhumáltatja az egykori polgármester holttestét, amivel magára haragítja a közösséget. Az évekkel korábban eltűnt Sam O’Dwyer hajóját felgyújtják, miközben Eddie…