Zombik rohanják le Portland városát, és a rendőrség kevésnek bizonyul a megfékezésükhöz. Rosalee közben új ellenszert próbál ki az egyik elfogott ámokfutón. Ausztriában ezalatt Adalind az életéért küzd. Renard százados…

Juliette próbálkozása, hogy tisztázza az érzéseit Nick-kel, félresikerül, mert a férfi egy múzsa hatása alá kerül. Hirtelen lobbanékonysága, agresszivitása aggodalommal tölti el a barátait, és az állása is veszélybe kerül….

Az EON Társaság alkalmazottját meglepő felfedezése után nem sokkal holtan találják az otthonában: szinte teljesen megégve. A nyomozás során kiderül, hogy Portland-et vulkánkitörés fenyegeti. Hank szabadsága alatt így Nick Monroe-val…

Egy céges buli brutális gyilkosság színhelyévé válik, amikor is az egyik dolgozót holtan találják. Ő azonban csak a kezdet, a játékos kedvű keveréklény első áldozata. Eközben Sean Renard és titkos…

Három maszkos elkövető kirabol egy bankot Portland-ben. Monroe szemtanúja lesz az esetnek, s azt állítja, hogy a két férfi és egy nő felfedték a valós arcukat akció közben. A wesenek…

Adalind visszatér Portland-be, hogy az alaposan kitervelt bosszúját véghez vigye. Kísérői ráadásul a hírhedt Árulók tagjai. Monroe és Juliette eközben a lehetőséget keresik, hogy megoszthassák a kételyeiket Nick-kel.

Nick hírneve Grimmként veszélybe kerül, mert valaki az ő nevében cselekszik és kínoz meg keverék lényeket. Szerelmi élete sem alakul fényesen, Juliette szíve ugyanis inkább Renard százados felé húz…

Renard százados kitüntetési partijáról elszólítja a kötelesség Nick-et és Hank-et, hogy egy diák halálának ügyében nyomozzanak. Juliette-nek így a százados felajánl egy fuvart. A nyomozók minél mélyebbre ásnak az ügy…

Monroe régi barátja, Angelina váratlanul visszatér a férfi életébe, ráadásul azzal a szándékkal, hogy végezzen vele. Közben pedig Sean Renard is kénytelen megbirkózni egy már elfeledettnek hitt hölgy ismerősével…

Nick egy baleseti helyszínt vizsgál, miközben rábukkan egy bizarr lény-betegségre, ami nagyon gyorsan terjed…