A manók után kémkedő Elfót elfogják, és arra kényszerítik, hogy a trogok után kémkedjen, akik azonban átlátnak az álcán, és visszaküldik, hogy kémkedjen az emberek után.

A pokolban Dagmar feleségül akarja adni a Sátánhoz a tiltakozó Beant. Eközben Luci megpróbál elmenekülni a mennyországból, Elfo pedig meg akar szökni az ogréktól.