Toranaga legyőzött klánja Edóba költözik, és várja a sorsát. Blackthorne-nak el kell döntenie, kiért harcol – a nagyúrért, aki hátat fordított neki, vagy azért a célért, ami eredetileg Japánba vitte.

Lady Ochiba visszatér Oszakába, hogy felgyorsítsa a régensek Toranaga elleni kampányát. Ajiróban Toranaga próbára teszi Mariko hűségét az ügyéhez.

Miután Blackthorne túlél egy arcátlan merényletet, Toranaga ráébred, hogy ki kell juttatnia a szövetségeseit Oszakából, különben a biztos vereséget kockáztatja.