Miután egy orvos is csatlakozik Gus csapatához, a part felé vezető úton belebotlanak egy olyan család repülőgépébe, akiknek sürgősen orvosi segítségre van szükségük.

Gusnak és csapatának el kell jutnia Alaszkába, hogy megtalálják Pipit, aki a Kór ellenszerrét keresi, de először szerencsét próbálnak egy régi kaszinóban.

Egy titokzatos ember megpróbálja rávenni Geraltot, hogy segítsen levadászni egy dühöngő sárkányt. A küldetésen ismerős arc tűnik fel. Ciri kétségbe vonja, kiben bízhat.

Nem hallgatva a figyelmeztetésekre, Yennefer gyógymódot keres, hogy visszanyerje, amit elveszített. Geralt veszélybe sodorja Kökörcsint. Egyre hevesebben keresik Cirit.

A bántalmazott és elhagyott Yennefer véletlenül megtalálja a menekülés útját. Geralt úgynevezett ördögvadászata csúfos véget ér. Ciri a számok erejében bízik.

Ellenséges városlakók és egy ravasz varázsló köszönti Geraltot Blaviken városában. Ciri királyi világa felfordul, mikor Nilfgaard szemet vet Cintrára.