A páros a császár palotájába siet, hogy figyelmeztesse Klaus és Veruca terveire. Po és Penge elszakadnak egymástól, és napfényre kerül egy titok.

A harcosok találkoznak a visszavonultan élő Rukhminivel, és megpróbálják rávenni a tűzostor átadására. Colin, a szarvas kételkedni kezd a menyétekkel között szövetségben.

A császár Tiltott Társaságának fegyvereseivel a sarkukban Po és Penge a panda kedvenc képregényrajzolójához tartanak, hogy megtudják a következő fegyver lelőhelyét.