Miután Ötös 1982-be utazik, hogy végrehajtsa új küldetését, a testvérek egy sor nehéz döntés előtt állnak. Carl figyelmezteti Vanyát.

Allison ízelítőt ad Raynek a képességeiből, Dave meglátogatja Klaus táborát, az Intéző üzletet ajánl Ötösnek, a testvérek pedig együtt ebédelnek az apjukkal.

Ötös beavatja Luthert a titkába, Klaus visszatér egy szívszaggató időutazásból, Vanya pedig furcsán kezdi érezni magát a bogyói nélkül.

Napvilágot lát Luther átalakulásának története. A motelnél Klaus próbára teszi Hazel és Cha-cha tudását. Allisonnak egyre gyanúsabb Leonard.