Egy autóba rejtett bomba kapcsán nyomozni kezd Will.

Sookie teljesen összeomlik, amikor megtudja, hogy Bill nem akarja meginni az ellenszert. Jessica meglátogatja Hoytot, és beszámol neki közös múltjukról. Sam elhagyta a várost, hogy új életet kezdhessenek Nicole-lal.

Habár Sookie-t teljesen kimerítették az utóbbi idők megpróbáltatásai, végül a Bon Temp-i buli egyik házigazdája lesz. A titokzatos ellenség nyomát követve Eric és Pam Dallasba tartanak, ahol Részt vesznek egy…

Sookie, Andy, Alcide, Jason és Sam Saint Alice-ba látogatnak, hogy megtudják életben maradt-e valaki. Mindössze egy tömegsírt és egy elhagyatott várost találnak. Eközben a fogoly Arlene és Holly szökési terven…

Sookie menedéket talál a tündéreknél. Bill elhatározza, hogy felkutatja Lilith-et, adjon neki tanácsot, hogyan kezelje az egyre fokozódó ember/vámpír krízist. Pam, Nora, Jason és Jessica megtapasztalja a vámpír tábor perverz…

Tovább éleződnek az ellentétek Eric és Truman Burrell között. Eric dühös, hogy a kormányzó egyre erőszakosabban próbálja megoldani a vámpírkérdést. Miután Bill veszélyes módon erejének határait feszegeti, megbíz egy feltalálót,…

Sheldon és Georgie közös erővel próbál pénzhez jutni úgy, hogy kinyerik a platinát az útszéli sóderből. Mary aggódik Missyért, aki az ütései javítása érdekében visszaél egy vallási jelképpel.

A tudományos kiállítás csalódást okozott Sheldonnak, ami miatt új céljai lesznek.

Mary titkárnő lesz a templomban, ezzel együtt pedig Jeff atya párkapcsolati tanácsadójává is válik. Sheldon és Missy először maradnak egyedül otthon.

Sheldon bacilusoktól való félelme kicsúcsosodik, amikor Medfordot eléri a nátha szezonja.

Mary aggódik Sheldon miatt, ezért a templom által szervezett vasárnapi iskolába küldi.

A fiúk autózni mennek, miközben a lányok otthon maradnak szépülni a hétvégére.

Will és Faith nyomozása egy kisvárosi gyilkosság kapcsán súlyos következményekkel jár, amikor azt kapcsolatba hozzák egy régóta megoldatlan üggyel; egy biztonsági őr halála összezavarja Angie-t.

A nyomozóiroda folytatja a nyomozást egy eltűnt lány ügyében, Willt pedig egyre frusztráltabbá teszi a gyanúsított keresése; Angie kénytelen átgondolni a jelenlegi kapcsolatait, miközben új ügyön dolgozik Ormewooddal.

Az ikrek Dandyhez kerülnek. Dot utálja, Bette viszont oda van érte. A cirkuszban úgy vélik, Elsanak köze van az eltűnésükhöz. Maggie, aki jövendőmondónak adja ki magát, újabb áldozatot szemelt ki….

Edward Mordrake minden cirkuszost meglátogat, hogy hallja a legsötétebb történetüket és megkeresse azt az egyet, akit elvisz magával. A gyilkos bohócnak egy “rajongója” akad, aki a társa lesz és segédkezik…

Cordelia támadójának kilétét felfedik. Fiona megpróbál szövetséget kötni Marie Laveau-val. Nan nyugtalanító felfedezést tesz Luke múltjával kapcsolatban.

Setrakian és Fet Fitzwilliam terve segítségével támad a mesterre, de egy rejtélyes, új figura tűnik fel a színen. Dutchhoz rejtélyes, új látogató érkezik. Eph dühösen, de tervekkel tele tér vissza…

Eph új tervet eszel ki a biofegyver elkészítésére és terjesztésére. Gus ráébred, hogy Angel akár a szövetségesévé is válhat, Kelly pedig Nora és Zack után indul.