Úgy tűnik, Chuck végre megszabadulhat az Intersect-től: hamarosan elkészül a Cipher, mely a régi Intersect új, mesterséges agya. Így hősünk végre megbeszél egy randevút Sarah-val, és úgy érzi, sínen van…

Miután Chuck és Sarah románca csúfosan véget ér, Lester azonnal rástartol a lányra. Lou és Morgan barátságát beárnyékolja Lou kapcsolata a fegyvercsempész Demetrios családdal. A legújabb fegyverszállítmány, ami a Demetrios…

Chucknak be kell bizonyítania a munkahelyén, hogy alkalmas az aligazgatói posztra, ráadásul eljött az első bevetés ideje is, amire koránt sincs felkészülve. Egy aukción kell Részt vennie, ahol a hírhedt…

Jake megpróbál bosszút állni egy másik egységen, akik szerinte ellopták az ügyét. Mindeközben, Holt kapitány és Gina elviszik Terry-t egy lőtérre, hogy segítsenek neki visszaszerezni a fegyvertartási engedélyét.