New Yorkban Julia és a show egyaránt kap elismeréseket és kritikákat is. Miközben Avis valószínűtlen barátságot köt Paullal, Alice is váratlan kapcsolatra bukkan.

San Franciscóban az időközben celebbé avanzsált Julia megéli újdonsült státuszát az ünnepelt séf, James Beard mellett, aminek következtében Paul eltöpreng azon, mi is a valódi ára felesége hírnevének.

Izzy megnyílik Cassnek a múltjáról. Dusty szembeszáll Giorgióval. Mr. Johnson bűvészestje megdöbbentő leleplezésekhez vezet.

A Potenciális Alap-gála lehetőséget ad Giorgiónak, hogy közelebb kerüljön Casshez. Dusty rádöbben valamire.