Don ismét azon kapja magát, hogy a tévékomikus Jimmy és a felesége, Bobbie közötti problémákkal kell megküzdenie. Joan végre megtalálja Donnak a tökéletes titkárnőt.

Roger munkahelyi problémái új lehetőséget kínálnak Don számára, Pete pedig egyre frusztráltabb lesz.

A hálaadás napja közeledtével Don munkahelyi kötelezettségei zavarják a családi életét.

A választás éjszakáján a Sterling Cooper stábja egész estés zajos bulit tartva nézi az eredményeket.

Roger csatlakozik Donhoz egy esti vacsorára és italozásra, amely során Roger viselkedése szakadáshoz vezet barátságukban.

Don elveszít egy számlát. Roger, aki a városban ragadt a Labor Day hétvégéjén, megpróbálja felvidítani őt.

Egy rivális reklámügynökség körüludvarolja Dont, és bevonja Bettyt is, hogy megpróbálják elcsábítani őt a Sterling Coopertől.

Don gyötrődik, ahogy titkolt múltjának darabjai elkezdik kísérteni.

Donnak meg kell küzdenie a következményekkel, amikor egy fotó visszahozza azt a múltat, amellyel nem áll készen szembenézni.

Egy ötletbörze során Peggy többnek bizonyul, mint egyszerű titkárnő.

Pete szakmai és magánélete egyre bonyolultabbá válik, mivel mindkettőben a hatalom megszerzésére törekszik.

Pete visszatér nászútjáról, izgatott az új házassága miatt, de konfliktusba keveredik Peggyvel való korábbi találkozása miatt.

Don továbbra is titkolja egyre bonyolultabb magánéletét, még akkor is, amikor Roger felkéri, hogy nyíljon meg.

Don Draper, a szakma legnagyobb reklámembere küzd, hogy egy lépéssel a gyorsan változó idők és a nyomában lihegő fiatal vezetők előtt maradjon.

Ahogy a Tillerson-gyilkosság híre elterjed, Joy seriff kihallgatja Abbottékat, és kényszeríti Royalt, hogy jóval többet tegyen kockára, mint aminek az elveszítését megengedheti magának.

Az eltűnt Tillerson fiú utáni nyomozás miatt Royal kénytelen szövetkezni Autumnnal, míg Amy valószínűtlen felfedezést nem tesz.

Thrawn főadmirális keresése a galaxis határain túlra terjed.