A Bárka és a visszatérők is az újraegyesítést ünneplik. A Bárkát előbb egy robbanás, aztán egy puccskísérlet rázza meg.

Karát, a fiatal lányt holtan találják a kisvárosi erdőszélen. Barátnője, Nicole eltűnik. Ám hamarosan megkerül, teljesen zavart állapotban és sokkosan. A helyi seriff őt gyanúsítja azzal, hogy megölte barátnőjét, ám…

Bonnie álmot lát, melyben megtalálja az ősi vámpírok koporsóit, és az egyikben Klaust látja az ősi boszorkány nyakláncával. A valóságban Stefan megkéri, hogy segítsen elrejteni a koporsókat, amit Bonnie meg…

A végzősök a Csínyek Éjszakájára készülődnek a gimnáziumban, miközben Klaus megérkezik. Miután megtudja, hogy Elena életben van, megitatja Tylert a vérével, majd megöli, és azt mondja Bonnie-nak, ha nem talál…

Caroline bulit szervez Elena tizennyolcadik születésnapjára, ám őt sokkal jobban izgatja, hogy végre megtalálja Stefant. Klaus eközben vérfarkasokat keres, hogy számos magához hasonló hibridet tudjon kreálni. Damon rábukkan Stefan és…