Mivel kevés a telepata a hajón, Ivanova megpróbálja megtalálni Franklint. A doktor annak idején sok telepatának segített megszökni a Psi Corps-ból, ezért megkéri, árulja el, most azok hol vannak. Delenn…

Miután a Babylon 5 függetlenné vált a Földtől, az éjszakai megfigyelőket kiszállítják az űrhajóról. Egy megfigyelő azonban marad, és majdnem meggyilkolja Sheridant. Egyik társa beszéli le róla, azzal, hogy várjon…

Londo boldog, mert a császár engedélyezte, hogy elváljon két feleségétől, és csak azt tartsa meg, amelyik a legkedvesebb neki, vagyis Timovot. Garibaldinak meggyőződése, hogy Talia Winter volt férje gonosz céllal…

Az űrállomás biztonsági főnökéhez, Mr. Garibaldihoz látogatóba érkezik a Földről régi barátja, Walker Smith. Walker profi bokszolói pályafutásának egykor az vetett véget, hogy nem volt hajlandó elvállalni egy lefizetett mérkőzést….