Sisko, Jake, Nog és a csapathoz kéretlenül csatlakozott Quark tanulmányi kirándulásra indulnak a Gamma Kvadránsba. Eleinte minden rendben levőnek tűnik, leszámítva Quark folyamatos panaszáradatát, ám egy este egy ismeretlen fajba…

Garakon minden különösebb előzmény nélkül heves rosszullétek vesznek erőt. Doktor Bashir először csak egyre súlyosodó idegi károsodásokat állapít meg a kardassziainál, majd felfedez egy ismeretlen célokat szolgáló implantot annak koponyájában….

Egy Dr. Ma’bor Jetrel nevű haakoniai tudós érkezik a hajóra, hogy megvizsgálja Neelixet. Jetrel tervezte a Talax holdjának, a Rinaxnak a lakosságát kiírtó metreon kaszkád fegyvert. Neelix kezdetben nem akarja…

A Voyager egy kompja sérülten tér vissza. A Doktor megállapítja, hogy Tuvok igen komoly sérüléseket szenvedett, viszont Chakotay még ennél is súlyosabbakat, ugyanis ő agyhalott. A két tiszt egy fekete…

A Voyager fedélzetén lassan kezd kialakulni a rend, már ami a Maquis, és a Csillagflotta legénységének együttműködését illleti. Persze vannak problémák, például Torres, a lobbanékony természetű klingon félvér alaposan helybenhagyja…

Sheridanék aggasztó híreket hallanak. Az árnyékok rengeteg menekültet visznek egy közös szektorba. Delenn meggyőzi a Nem Elkötelezett Világok Ligáját, hogy adjon katonai segítséget az árnyékok ellen. Sheridan pedig parancsot ad…