Egy fiatal fiú eltűnése után Murdoch kémek, “alacsony emberek” és robot szuperfegyverek nyomába ered. Amint Murdoch nyomoz, közel kerül Enidhez, a fiú megözvegyült anyjához.

Murdoch egy professzor meggyilkolásának ügyében nyomoz, és rájön, hogy kapcsolata Dr. Ogdennel kárt szenvedett. Eközben Crabtree rendőr kutatása biológiai anyja után két jelöltet is eredményezett.