Úton a következő nyom felé, a USS Discovery-t egy titokzatos fegyverrel szabotálják.

A Discoveryt foglyul ejti egy intelligens Gömb, egy fizikai átalakulás letaglózza Sarut, Tyllit pedig ellenséges élet keríti hatalmába.

Amikor a klingonok elrabolják Lorcát, és bezárják egy bogaras cellatárs mellé, a Discoveryre hárul a mentési feladat. De Michaelnek kételyei vannak.

Pam igyekszik visszaadni a világból kiábrándult Eric életkedvét. Végül azzal sikerül kissé felvillanyoznia a fiút, hogy elmondja neki, Sarah Newlin még mindig él. Sookie és Bill tervet eszelnek ki, hogy…

A feszültség egyre nő, amikor a galaxisból érkező küldöttségek összegyűlnek, hogy szembenézzenek a fenyegetéssel.

Burnham és Book versenyt fut az idővel, hogy kimenekítsenek egy kolóniát az anomália útjából.