Geralt egy szerény bárdhoz fordul segítségért. Yennefer rájön, mennyire különleges Ciri. Egyre nő a feszültség Emhyr császár cintrai látogatásának előestéjén.

Geralt elveszít egy közeli barátot, de talál egy újat, miközben segít Cirinek megismerni valódi erejét. Cahir emlékezteti Fringillát, hogy koncentráljon a fő küldetésére.