Veruca nem veszi hasznát varázserejének, és egy titkos hegyi faluban remél segítséget sebesült testvérének. Po és Penge azonban a nyomukban vannak.

Egy titokzatos állat segít a pandának. Pónak és Pengének félre kell tenniük nézeteltéréseiket, amikor belebotlanak Klausba és Verucába egy sivatagi fűszerpiacon.

Po örömest lenne Penge tanítványa. Azonban homlokegyenest ellenkező személyiségük összeütközéshez vezet – egészen addig, amíg Po kungfutudása le nem nyűgözi partnerét.