Xenának meg kell állítani egy családot, és ezzel megmenteni egy fiút, akit a családja rituálisan fel akar áldozni.

Lias király Xenához fordul segítségért, aki azonnal el is indul, hogy a király kérését teljesítse. Nem sokkal megérkezése után egy veszélyes gyilkos támadja meg a király udvarában. Miután lefegyverzi és…

Xena megpróbálja megvédeni azt a csecsemőt, aki egy orákulum szerint a jövőben veszélyt fog jelenteni a monarchiára.