Kanata rájön, hogyan erősítse meg kötelékét mágustársával, hogy erősebb drifterré tudjon válni. Noirral közösen útra kelnek a Fes-labirintus romjai felé. Eközben Tokio tudomást szerez egy csoportról, amely megtámadta az Amasian…

Kanata visszatér a múzeum romjaihoz, ahol Noirra rátaláltak, és a mágus múltjával kapcsolatos nyomokat keres. Amikor Range, a Baccarat fészek bűnszövetkezetének egyik vezetője megpróbálja elcsábítani Noirt a Sziklavárosból, találkozik Ciellel,…