Mindenkinek van egy szellemtanácsadója, de csak kevesen ismerhetik személyesen. Amikor megjelenik egy olyan szellem, akinek semmi keresnivalója az emberek világában, nagy kalamajka támad. Mateo átkerül a szellemvilágba, így Elena kénytelen…

Mivel a nagyszülei nem engednék, ezért Elena titokban, férfinek álcázva magát elindul egy lovagi tornán. Szeretné megmutatni mire képes, főleg, amikor megtudja, hogy egykor az édesanyját csak csalással tudták legyőzni.

Naomi édesanyja, a híres Turner kapitány visszatér Avalorba, de szeretne hazaköltözni a szülővárosába. Elena és Naomi igyekeznek meggyőzni, hogy maradjanak, de a kapitány hajthatatlan. Ám induláskor észreveszi, hogy a lánya…

Isabel mostantól nem magántanuló, hanem iskolába fog járni. Nagy kedvvel és reménnyel megy, ám hamarosan kiderül, hogy Quique, az osztály rosszfiúja megkeseríti az életét. A kislány szeretne beilleszkedni, ezért úgy…

Itt van karácsony előestéje. Mindenki szeretné megmutatni a maga hagyományait. A városi dekorüzlet tulajdonosa, Dona Paloma azonban a gyors meggazdagodás lehetőségét látja benne, amiből semmi jó nem származik.

Esteban nagyon megsérti Naomit, amikor megkérdőjelezi a lány helyét a Nagy Tanácsban. Naomi azonban hamarosan bizonyíthatja, hogy Elena nem véletlenül bízott meg benn. Avalorban találnak egy ősi kamrát az út…

Elena hercegnő Cordobába utazik, hogy hidat építsenek a két királyság között. A szomszédos birodalomban azonban a király fiával kellene közösen kidolgozni a híd tervét és helyét. A léhűtő fiú viszont…

Estebannak szülinapja van, az egész család lelkesen készül. Eközben a kancellár elhajózik az Ifjúság-szigetére, ahol megkóstolja az ifjúság forrását. Ám túl sokat iszik belőle és egyre fiatalabb lesz. Elenának kell…