Kento és Kaede Oszakában megkérik Ichinosét, hogy segítsen nekik visszaszerezni Annát, de nem lesz könnyű besurranni a Békeszervezet központjába.

Amikor Kento és Kaede Nagojába érnek, lezuhan a közelükben egy repülőgép, és ámokfutásba kezd a környéken egy óriási, pókszerű démon.

Kento és Anna megkönnyebbültek érkeznek meg egy nyüzsgő kamionos pihenőbe Sizuoka külvárosába. De még itt is nehezen találnak szállást maguknak.

Az ifjú Kento nevelgetni kezd egy figyelemre méltó képességekkel rendelkező apró démont, és elnevezi Annának. De nem mindenki örül az új barátjának.

Kento és Anna veszélyes és bonyolult utazásra vállalkoznak. Találkoznak három kedves, de titokzatos munkással, akik szintén nyugatra tartanak, és felajánlják, hogy elviszik őket.