Mike kétségbeesetten próbál rájönni, ki áll a sorozatos robbantások mögött, ezért békeajánlatot tesz.

A polgármester bejelentkezik Konstantinnál; Bunny egy meghiúsult merényletről tájékoztatja Mike-ot.

Ben valószínűtlen partnerre lel Vance-ben, az NSA igazgatójában, miközben az eltűnt utasok után kutat. Michaelának furcsa sugallata támad, Cal pedig újra iskolába jár.