Erin küszködik, hogy összehozza a tökéletes halloween-partit, megtalálva a középutat Robert California, Andy és a dolgozók elvárásai között.

Az Ava Fest visszatér, és Ava mindenáron túl akarja szárnyalni a tavalyi évet.

Barbara templomi kórusa a tornateremben kezd próbálni, s Ava érzi a feszültséget a csoportban.

Új év kezdődik az Abbott Általános Iskolában, és Janine lelkesedése mit sem kopott.

A Fargo új fejezete 1979-ig visz vissza, a történet két amerikai államban, Dél-Dakotában és Minnesotában játszódik. A Minnesota állambeli Louverne-ben a fiatal rendőr Lou Solverson (Patrick Wilson), aki nemrég tért…

Mikor Gus megpróbálja jóvátenni egy hibáját, Malvo megöleli alteregóját. Lestert óriási meglepetés éri, Molly pedig ígéretes nyomra bukkan.

Malvo átírja a zsaroló hadművelet forgatókönyvét, Molly felállít egy csapdát, Gus pedig vonakodik, hogy bevallja-e, mit tud. Eközben Lester visszatér a munkához, ennek viszont beláthatatlan utóhatásai lehetnek.

Sok év és sok motelszoba után Todd, az utazó ügynök (egyben Michael legjobb barátja) készen áll arra, hogy maga mögött hagyja az országutat és irodai munkát vállaljon.

Amikor egy konkurens értékesítő lenyúlja a Dunder Mifflin egyik ügyfelét, Michael, Jim és Dwight csapdát állít, hogy kiderítsék a titkait. Andy zenekart alapít.

Véletlenül kiküldenek egy obszcén vízjellel ellátott papírt, ezért Michael kárenyhítő üzemmódba kapcsol, és Angela gondjaira bízza a dühös telefonálókat.

Michael felnőtt előadóművészekkel próbálja feldobni Phyllis esküvői partiját. Karen megkérdezi Pamet, hogy érez-e még valamit Jim iránt.

Dwight leckét ad Ryannek értékesítés témában, és elviszi a családi cukorrépa-ültetvényre. Michael és Stanley alig várja, hogy megkapják az ingyen perecet.

Az Abbott Általános Iskola kirándulást tesz a Franklin Intézetbe.

Janine hétvégi tervei kútba esnek.

Az Abbott Általános Iskola összefog a legendás alapítványi iskolák fenyegetése ellen.

A tanároknak kell eldönteniük, ki érdemli meg a pálya mellé szóló két jegyet a 76ers meccsére.

Az Abbott munkatársai a pennsylvaniai oktatási konferenciára utaznak.

Barbara adománygyűjtést szervez, hogy pénzt gyűjtsön az iskolai kirándulásra a tudományos múzeumba.

Janine beteget jelent, Ava kénytelen saját maga beugrani.

Janine-t ráveszi egy barátja, hogy menjenek vízipipázni, ahol Janine nem várt kollégákba botlik.

Janine ragaszkodik hozzá, hogy a másodikos osztálya Részt vegyen a nyolcadikosok tojásdobálásában.

Janine elhatározza, hogy az Abbottból ugyanolyan jó iskolát csinál, mint a helyi alapítványi iskola.

A tanárok visszatérnek a Willard R. Abbott Általános Iskolába a felkészülési hétre.

Mivel felfüggesztése miatt a Városfejlesztési Osztályon nem dolgozhat, Leslie megalakít egy polgári akciócsoportot, és kívülről harcol. Eközben az irodában mindenki azon ötletel, hogy mit vegyenek Leslie-nek karácsonyra.

Leslie kénytelen közbelépni, amikor Tammy Egy újra belép Ron életébe, és elkezdi irányítani minden lépését. Ben megpróbál segíteni Tomnak egyensúlyba hozni az új cég könyvelését, miközben Ann egy tájékoztató kisfilmet…

Janine önbizalma szárnyakat kap.

Melissa meglepi Jacobot.