Egy félelmetes ellenséges horda miatt Geralt elrejtőzik. Yennefer és társai felkészülnek a harcra. A zaklatott Ciri sorsa egy idegen kedvességétől függ.

Nilfgaard növekvő hatalma egyre jobban veszélybe sodorja a Kontinenst. Yennefer visszatér múltjához, míg Geralt átgondolja elkötelezettségét a Meglepetés Törvényéhez.

Megérzései ellenére Geralt elkíséri Kökörcsint egy királyi bálba. Ciri elvarázsolt erdőbe téved. Yennefer megpróbálja megvédeni a rábízottakat.

Geralt magára vállalja egy másik vaják befejezetlen küldetését egy szörny által rettegésben tartott királyságban. Yennefer varázslatos új jövőjének hatalmas ára van.