A gróf életét felforgatja egy váratlan, új jövevény, akit a gondjaira bíznak.
A grófnak veszélyes politikai küldetésre kell vállalkoznia, hogy megmentse barátját és a lelkét.
Miközben régi élete összeomlik, a gróf lesújtó híreket kap, aminek veszélyes következménye van.
Kaer Morhen egyik vendége segítő kezet nyújt Cirinek, és meghívja Geraltot. A Redaniába menekült Yennefer a föld alatt keres menedéket.
A Geralttal szemben türelmetlen Ciri komoly akadályokat leküzdve bizonyítja bátorságát. A Testvériség körében terjedő intrika és gyanakvás miatt Yennefer célponttá válik.