Amikor James véletlenül megmenti Mr. McFly-t egy iskolai bántalmazótól, a bajkeverő bosszút áll: belép James testébe, hogy belülről pusztítsa el.

Egy nappal azután, hogy James megöl egy legyet, Mr. McFly közli, hogy eltűnt a nagymamája. James azt hiszi, hogy ő ölte meg, ezért igyekszik eltussolni tettét.