Tovább romlik a helyzet a világunkban. Peter első kísérlete, hogy leállítsa azt a szerkezetet, ami a változásokat generálja, kudarcba fullad. Olivia és Sam Weiss az Első Emberek nyomán találnak egy…

Egy épületben furcsa események történnek. Tucatnyi fiatal zuhan le egy erkélyről, és hal szörnyet anélkül, hogy a balkon megrongálódott volna. A hatóságok előbb tömeges öngyilkosságra gondolnak, ám Walterék hamar cáfolják…

Allister Peck, a nagynevű tudós lehetővé teszi az időutazást. Ám ezek az időugrások számos áldozattal járnak. Olivia és Bishop sikeresen a nyomára akadnak, de képtelenek elkapni. A férfi a menyasszonyát…