Cooper elmeséli Truman-nak múltbeli tapasztalatait Windom Earle-lel; Earle közebn elviszi Leo-t; Audrey üzletet köt Bobby-val; James rájön, hogy átverték; visszatér Josie régi szerelme, Thomas Eckhardt…

Cooper és Truman letartóztatja Leland-et Jacques Renault meggyilkolása miatt. Jean Renault elküld egy vidószalagot a fogvatartott Audrey-ról és váltságdíjat követel. Ben Horne szokatlan kéréssel fordul Cooper-hez, hogy megmentse Audrey életét….

Nell próbál beilleszkedni az új munkakörében, de egyre jobban zavarja a legújabb szellem.