A Sterling Cooper játékban van, és az iroda Don nélkül kész káosz. Betty nyugtalanító híreket tud meg.

Don találkozik egy régi barátjával. Egy számla a tét, amikor Pete magánélete problémákba ütközik. Joan beviszi a barátját az irodába.

Egy Los Angeles-i üzleti úton Don megismerkedik néhány izgalmas új baráttal. Peggy románcot keres a munkahelyén. Duck a Sterling Cooper jövőjén kezd gondolkodni.

Betty meglátogatja beteg apját. Paul barátnője, Sheila megpróbálja meggyőzni, hogy helyezze előtérbe polgári feladatait. Pete anyja helyteleníti Pete és Trudy ötletét.

Freddy Rumsen csalódást okoz csapatának a pályán. Don bizonyítja hűségét egy régi barátjának. Betty örvendetes figyelemelterelőt talál Sara Bethben.

Peggyt megkérik, hogy segítsen egy egyházi projektben. Don megpróbálja felkelteni egy új demográfiai csoport érdeklődését egy külföldi sörhöz. Harry valószínűtlen forrásból kér segítséget.

Don új autó vásárlását tervezi. Coopernek van egy új műalkotás az irodájában, amely felkelti a Sterling Cooper alkalmazottainak érdeklődését. Don új titkárnője utat tör magának.

Don és Duck megpróbálnak megbékélni. Peggy igyekszik beleszőni magát a vezetők munkaidő utáni találkozóiba. Duck családlátogatással foglalkozik az irodában.

Don ismét azon kapja magát, hogy a tévékomikus Jimmy és a felesége, Bobbie közötti problémákkal kell megküzdenie. Joan végre megtalálja Donnak a tökéletes titkárnőt.

Don és Betty együtt élvezik a családi hétvégét. A Sterling Cooper munkatársai dupla munkaidőben dolgoznak azért, hogy felkészüljenek az utolsó pillanatban megtartott találkozóra.

Probléma egy reklám forgatásán. Harry támogatást gyűjt egy vitatott szponzorációhoz. Betty csatlakozik Donhoz, amikor a férfi egy barátságos vacsorával próbálja megnyugtatni ügyfeleit.

Paul partit rendez a lakásán, és bemutat egy különleges személyt a kollégáinak. Peggy vacsorázni megy a családjához. A Sterling Cooper ügynökség nyomoz egy légitársasági számla után.

Valentin-nap van, és a Sterling Cooper reklámügynökség igyekszik naprakészen tartani a dolgokat, és a legújabb irodai berendezések felett szorgoskodnak.

Liz volt barátjának, Floydnak szállást kell találnia éjszakára, miután törölték a járatát.

Jack egy másik alkalmazottal akarja elérni, hogy kirúgják; Liz megijed, hogy terhes lehet.

Don Geiss Jacket nevezi ki utódjának; Tracy szerint a fia szégyelli a karrierjét.

Liz volt barátja, Dennis hírességgé válik, miután megmenti egy idegen életét.

Jacket megdöbbenti egy alkalmazottja becsmérlő megjegyzéseit feltáró újságcikk.

Jack egy tévétársasággal kapcsolatos ügylet miatt találkozik német tévés vezetőkkel.

Justin és Kevin végre kénytelen elvégeztetni az apasági tesztet, amikor Elizabeth kórházba kerül, mert sürgősen májátültetésre van szükség.

Kitty és Robert összevesznek, hogy mi a legjobb módja a szülésnek. Sarah kockára teszi az állását, amikor egy régi szerelmével találkozik.

Összeveszik a család, amikor George Lafferty megjelenik Tommy és Julia évfordulóján. Kevin káros információ miatt vonja kérdőre Robertet.

Kevin megvesz egy házat, amit Nora eredetileg ajándékul szánt Scotty-nak. Justin megpróbál vakrandit szervezni Saul-nak.

Sarah jól jövedelmező üzleti ajánlatot kap. Kitty és Robert hírt kapnak a választott örökbefogadási ügynökségüktől.

Sarah olyan állást igyekszik találni, ami összeegyeztethető családi életével, míg Nora új jótékonysági vállalkozásának beindításán küzd.

Miközben Nora jótékonysági vállalkozására készül William holmijaival, egy időkapszula újra összehoz két testvért.

Két családtag otthagyja az Ojai Foods-ot, Rebecca Justin miatt aggódik, Kevint pedig egy ügyfél szorongatja.

Walkerék családi nyaralásra mennek a tengerpartra, de nehezen megy a lazítás.

Kevin és Nora összeütközésbe kerül, Kitty és Robert találkozik egy szociális munkással, Holly pedig spicliskedik.