Stefan és Damon egy új vámpír után nyomoznak. Miután Jeremy elolvasta Jonathan Gilbert naplóját újra elkezd rajzolni, ahogy azt szülei halála előtt tette. Matt és Caroline kapcsolata egyre komolyabbnak tűnik….

Stefan végre rájön mi a valódi oka annak, hogy Damon visszatért Mystic Falls-ba. Az új történelem tanár, Alaric Saltzman esélyt ad Jeremynek, hogy javítson az átlagán. Bonnie-t szörnyű rémálmok, látomások…

Stefant szülinapja alkalmából meglepi legrégebbi barátja, Lexi. Elena próbálja távol tartani magát Stefantól, de érzelmei erősebbek és Lexi is ellátja pár jó tanáccsal. Damon hatása alatt álló Caroline megpróbálja visszaszerezni…

Elena megtudja, hogy Stefan vámpír és nem tudja mit évő legyen. Stefan, hogy meggyőzze bízhat benne, elárul mindent múltjáról és Katherine-ről. Damon Vickivel múlatja az időt, amíg arra vár, hogy…

Vicki természete egyre kezelhetetlenebb, Stefan próbál neki segíteni. Elena eközben Jeremy miatt aggódik, akinek esze ágában sincs távol tartania magát Vickitől. Caroline Bonnienak adja Damon nyakláncát, mondván jól illik Bonnie…

Elena elhívja Stefant az Alapítók Báljára. Damon és Stefan között egyre feszültebb a helyzet. Stefan még mindig nem tudja miért jött viszza Damon Mystic Fallsba. Damon egyre jobban kihasználja Carolinet….

Elena és Jenna nem örül Jeremy és Vicki kapcsolatának. Stefan megpróbálja kiengesztelni Elenát egy közös vacsorával, ahol mesél az életéről. Bonnie miután kezdi elfogadni, hogy talán boszorkány meglátogatja eddig bolondnak…

Mystic Falls lakói ünnepséget rendeznek egy, a város fölött áthaladó üstökös alkalmából. Vicki állapota Damon támadása után nehezen javul, folyton rémeket lát. Stefan, hogy segítsen neki és magán is, befolyásolja…

Elena próbálja figyelmen kívül hagyni Bonnie figyelmeztetéseit, miszerint vigyázzon Stefannal. Damon irányítása alatt tartja Carolint. Tyler megpróbál Stefan fölé kerekedni, de a terv visszafelé sül el és Stefan is a…

4 hónappal szüleik tragikus elvesztése után a 17 éves Elena és testvére, a 15 éves Jeremy még mindig nehezen bírkóznak meg a mindennapokkal. Elena mindig népszerű lány volt, szép és…

Váratlanul betoppan Izzie, és arra kéri Dereket, hogy vizsgálja meg egykori professzorát, akinek mentális zavarai vannak. A kórházban most már nemcsak a kiélezett verseny miatt forr a levegő. Izzie alaposan…

Mindenki hálaadásra készül, kivéve Mirandát. Ám amikor apja szemrehányást tesz neki, amiért elhanyagolja a munkája kedvéért a családot, bekéredzkedik Derek és Meredith bulijára. Közben Markot valódi sokk éri, amikor beállít…

Isaac, a klinika labortechnikusa rábeszéli Dereket egy kockázatos műtétre. Isaac tumorára a legtöbb sebész azt mondta, hogy gyógyíthatatlan, de Derek úgy érzi, meg tudja menteni. Richard a takarékosság jegyében elutasítja…

Arizona egy nagyon gazdag házaspár gyerekét kezeli. Mivel a gyerek egyre jobban van, a házaspár úgy dönt, hatalmas összeget adományoz a Grace klinikának. A kisfiú állapota azonban rosszra fordul, és…

A klinikát ellepik a Mercy West-es dolgozók, amint a két intézmény összeolvad. A Grace klinikások betolakodókként kezelik a jövevényeket, akik szintén ellenségesek a régi dolgozókkal. A versengés már-már odáig fajul,…

Egy szállodatűz után súlyos sérültek érkeznek a Grace klinikára. A nagy zűrzavarban mindenki kapkod, szaladgál, egy fiatal nő, aki látszólag jól van, hamarosan fuldokolni kezd és meghal. A klinikán vizsgálat…

Anyagi megfontolásokból a Grace klinika összeolvad a Mercy Westtel, emiatt nagyon sok dolgozó az utcára kerül. Richardra vár a feladat, hogy közölje a fájdalmas hírt a munkatársakkal. Izzie idő előtt…

Thatcher, Meredith és Lexie apja, májelégtelenséggel kerül be a klinikára. Életét csak egy májátültetés mentheti meg. Lexie azonnal felajánlja a mája egy darabját apjának, de a vizsgálatok alapján nem megfelelő…

A Grace klinikán mindenki Izzie és George életéért küzd. A felismerhetetlenségig összezúzott arcú betegről senki sem akarja elhinni, hogy valóban George az, hiszen csak Meredith állítja, hogy a tenyerébe rajzolta…

A Grace klinika dolgozóinak nehéz feldolgozniuk a gyászt, amit George elvesztése okozott. Hunt betege mély depresszióba esik, Arizona pedig végre rájön, miért vannak fájdalmai a betegének. Izzie ráparancsol Amandára, a…

George sokkolja Baileyt és kollégáit, amikor bejelenti, hogy belépett a seregbe. Bailey, aki megpályázott egy helyet a gyereksebészeten, nem boldog, amikor elnyeri a helyet. Egy felismerhetetlenségig összeroncsolt sérültet hoznak a…

Miközben mindenki Derek és Meredith esküvőjére készül, a mentők egy egész csoportnyi sérült diákot hoznak be, akik a diplomaosztójukra igyekeztek. Izzie eközben újra látja Dennyt és azonnal tudja, hogy ez…

Izzie sok időt tölt a többi rákos beteggel, akikhez immár baráti szálak fűzik. Orvosként nehéz szembenéznie a betegségével, de Derek tartja benne a lelket. Közben egyre újabb és újabb megoldásokon…

A kemoterápiára fogott Izzie nagy lelkesedéssel szervezi Derek és Meredith esküvőjét. A kórterme tele van kölcsönzőkből odaszállított ruhákkal. Tudja, hogy Meredith nem mond majd ellent egy halálos betegnek, ezért mindegyiket…

Váratlanul megjelenik a kórházban Izzie anyja, Robbie, akit Bailey értesített lánya betegségéről. Robbie azt hiszi, Izzie valami apróság miatt fekszik a kórházban és Izzie szeretné elhallgatni az igazságot. Meredith és…

Derek visszavonul a lakókocsijába és nem hajlandó többé operálni. Bailey kiküldi hozzá Callie-t, majd Owent is, hogy jobb belátásra bírják, de a kollégák nem térnek vissza. Richard megelégeli a dolgot,…

Izzie betegsége hallatán Derek visszatér a műtőbe. Korábbi kudarca miatt mindenki árgus szemekkel figyeli az operációt. Owen, akit nyomasztanak háborús élményei, egyik éjjel, álmában kis híján megfojtja Cristinát. Az eset…

Dereknek egy állapotos nőn kell agyműtétet végeznie, ezért Addison ott marad a klinikán, ha netán komplikációk adódnának a műtét közben. A korábbi sikertelen műtétek után a 24 hetes magzat veszélybe…

A klinika vizsgálatot indít Derek betegének az ügyében, és ekkor döbben rá, hogy tulajdonképpen több betege halt meg műtét közben, mint amennyit megmentett. Úgy dönt, visszavonul és még Meredith-t is…

Derek egy gyűrűt tartogat a zsebében, és a megfelelő alkalomra vár, hogy megkérje Meredith kezét. Lexie ultimátumot ad Marknak: csak akkor hajlandó folytatni a kapcsolatukat, ha Mark nyíltan felvállalja őt….

Izzie elégedetlen a gyakornokok tudásával, ezért versenyt szervez nekik. A versenyt Lexie nyeri, akinek az a jutalma, hogy Részt vehet Derek műtétjén. Owen menyasszonyának apját épp a Grace klinikára szállítják…

Bailey teljesen kiborul, amikor a kis betege állapota válságosra fordul. Azt kéri Derektől, hogy hagyja meghalni a halálraítéltet. Mark és Lexie az ügyeleti szobában hancúroznak, amikor Mark egy igen érzékeny…

Bailey és Dr. Arizona Robbins, a gyereksebész, próbálják megmenteni egy kisfiú életét. Bailey szívéhez különösen közel áll a gyerek, ezért mindent elkövet, hogy életben tartsa a kisfiút, akin már csak…

Derek anyja, Carolyn villámlátogatásra érkezik és az egész osztály vigyázba áll, különösen Meredith és Sloan. Meredith attól fél, hogy nem fog tetszeni leendő anyósának, Sloan pedig amiatt aggódik, hogy Carolyn…