A másik világban egy régi bűnöző újra színre lép. A gyermekrabló fiatal gyerekek hormonjait gyűjti, hogy fiatalító szert készítsen belőlük. Korábban Broyles kisfiát is elrabolta, aki azóta súlyos beteg. Oliviának…

Egy bostoni szenátorról kiderül, hogy alakváltó. Walter a Massive Dynamic új tulajdonosaként, az ott berendezett laborjában vizsgálja az áldozatot azzal a céllal, hogy információt kapjon. A félig ember félig gép…

Kimentenek egy bankrablót, aki a borostyán-karantén fogságába esett. Kiderül, hogy a férfi a valódi tettes ikertestvére, ami némileg bonyolítja az ügyet, hiszen hasonlóságuk megtévesztő. Megkezdik a kísérleteket Oliviával, amelyeknek az…

A másvilágiak egy fegyvert akarnak előállítani, amelynek a Részeit keresik már mindkét univerzumban. Újabb darabja kerül elő egy ultrahangos szerkezet formájában, amely az impulzusok segítségével képes ölni. A dobozt, amelyben…

A Másvilágon rekedt Olivia első munkanapját kezdi a balesete óta. Egy kisvárosban két furcsa baleset is történik. Két embert szinte ugyanúgy gázol el egy helyi buszjárat, méghozzá egymást követő napokon….

A Másvilágban rekedt Olivia megszökik az intézetből, ahol őrzik. Szökésében egy taxis segíti, akit először megfenyeget, ám végül jó viszonyba kerülnek. Eljut a szülei házához, ahol édesanyja fogadja. Olivia értetlenül…

Miután a csapat átjutott a párhuzamos univerzumba, Petert kell megkeresniük. Walter azonban megsebesül, ezért kórházba kerül. Olivia Bell segítségével megtalálja a tudóst és megszökteti onnan. Walter másik énje ekkor kiadja…

A másvilágról érkező alakváltók egy egész sereget próbálnak áthozni a párhuzamos univerzumból. A csapat Walter újabb régi tapasztalatából kiindulva azt feltételezi, hogy hanghullámok és rezgések segítségével nyitják majd a kaput,…

Peter hirtelen eltűnése után, Walter egyre sürgeti Oliviát, hogy próbálja fiát felkutatni, de a nőnek más feladatai is vannak, ráadásul a húga kislányára is neki kell felügyelnie. A munkája miatt…

Miután világossá válik Peter számára, hogy Walter nem az apja, elhagyja a csapatot. Akaratlanul is belecsöppen egy gyilkossági nyomozásba, ahol egy korábbi esethez hasonlóan végeztek az áldozatokkal. Peter rájön, hogy…

Walter vezetésével Olivia és egy csapat cortexifanos gyermek a párhuzamos univerzumba készül, hogy visszahozzák onnan Petert, akit előzőleg az ottani apja juttatott át azzal a szándékkal, hogy segítsen neki megépíteni…

Egy esküvőn szörnyű tragédia történik, ismeretlen fertőzés miatt a násznép fele meghal. A vizsgálatok kiderítik, hogy a tömeges halált olyan méreg okozta, amellyel az elkövető tetszés szerinti génállományokat támad meg….

Egy New York-i épület váratlanul összeomlik. Az ott dolgozók nagy Része meghal, de akad egy túlélő, aki valamilyen módon összenőtt egy másik áldozattal. Walter tudja, bekövetkezett az, amire William Bell…

Olivia a dimenzióváltás során felfedi Walter egyik titkát, és visszaszerzett képességével rájön Peter valódi kilétére. Walter, annak reményében, hogy Olivia nem jelenti az FBI-nak, teljesen beavatja Peter múltjába, és beismeri,…

Valaki képes rákos daganatokat átadni az embereknek, noha a rák nem fertőző. Olivia rájön, hogy az áldozatok egykor mind ugyanannak a kísérletnek a Résztvevői voltak, amelyben ő is Részt vett,…

Allister Peck, a nagynevű tudós lehetővé teszi az időutazást. Ám ezek az időugrások számos áldozattal járnak. Olivia és Bishop sikeresen a nyomára akadnak, de képtelenek elkapni. A férfi a menyasszonyát…

Lisát egy rosszullét után kórházba szállítják, ahol az agyhalál beállta után épp a szerveit operálnák ki, mikor váratlanul magához tér. Számára ismeretlen dolgokról kezd beszélni többek között szigorúan titkos katonai…

Egy kisvárosban megölnek három rendőrt. Az eset kapcsán készült egy fénykép, ami egy torzszülött gyermeket ábrázol. Kiderül, hogy a város közelében lévő katonai bázison valamikor a hetvenes években titkos kísérleteket…

Egy férfi váratlanul rosszul lesz egy hatalmas irodaház liftjében. Mire az információs pulthoz ér, holtan esik össze, vérével megfertőzve az ott tartózkodókat. Félórával később a közelében lévő futár is hasonló…

Leslie egy korábbi profi kosárlabda-sztárt hív meg vendégül egy helyi tévés adománygyűjtésre.

Két állami auditor látogatása meghiúsítjai Leslie új terveit a parkkal kapcsolatban. April 21 éves lesz.

Leslie gyerekkoncertet akar tartani. Mark komoly döntések előtt áll.

Leslie pikniket szervez Ronnak és az osztály korábbi igazgatóinak.

Ron ideges lesz, amikor April tévedésből találkozókat tervez a napirendjére.

Leslie-nek el kell fognia egy oposszumot a polgármester érdekében. Mark nem hajlandó engedményt tenni Ron számára.

Miután Jerryt kirabolják egy parkban, Leslie megpróbálja javítani a biztonságot Pawnee-ban.

A városfejlesztési osztály szerződést köt egy helyi céggel, hogy energiszeleteket áruljon Pawnee-ban.

Leslie és Justin újra összehozza Lesile anyukáját egy régi szerelmével Valentin-nap alkalmából.

Ron díjat nyer egy Leslie által elindított projektért. Tomnak pénzt kell találnia.

Ann vakrandira küldi Leslie-t. Ann egyik régi barátja elbizonytalanítja Markot.

Miután Justinnal randizott Indianapolisban, Leslie vacsorát rendez a házában.

Mary nagynénje nyomására még nem ad választ Matthew házassági ajánlatára.

Isabel és Violet összevesznek. Marynek bemutatnak egy udvarlót, de neki Matthew-n akad meg a szeme.

Sybilt bajba keveri a politika iránti érdeklődése, mikor egy gyűlésen verekedés tör ki.

Matthew csak nehezen tud hozzászokni új életéhez, de kevesen tesznek azért, hogy enyhítsenek nehézségein.

Mary és a török attasé románca kellemetlen helyzetet teremt. Gwen megalázó helyzetbe kerül.

Mrs. Hughes találkozik egy régebbi kérőjével, és eltűnődik a Downtonban betöltött pozíciójával kapcsolatban.

Miután az örökös életét veszti, Violet azt szeretné, ha Mary, Robert lánya lenne Downton Abbey örököse.

Walt és Jesse a laborban felbukkanó gondokkal és közben saját személyes problémáikkal is birkóznak. Waltot a végkimerülésig feldühíti és elerőtleníti egy légy, amely valahogy beszabadult a laborba. A pimasz rovar…

Hank számára gyötrelmes a gyógyulás, és a rehabilitáció folyamata, amit lelki problémái is csak fokoznak. Jesse-ben ismét feltámad Jane emléke, főleg amikor a csoportban megismerkedik egy új lánnyal, Andreával. Hamarosan…

Skyler igyekszik rábeszélni Waltot, hogy egykori munkahelyét, az autómosót vegyék meg, és hogy az ő személyes közreműködésével folytassák a drogüzletből származó pénz tisztára mosását. Miután Jesse megtudta Andreától, hogy Gus…

Walt súlyos helyzetbe kerül, amikor Tomásért bosszút áll Gus emberein. Sikerül ugyan meggyőznie Gust, hogy lépjenek túl az incidensen, ám a férfi nem bízik többé Waltban, és újra a laborba…

Hank éktelen dühvel támad Jesse-re, miután rájött, hogy átverték őt, és Marie-nak semmi baja. Mivel a lakóautó időközben eltűnt, semmi bizonyítéka nincs a fiú ellen, így minden dühét kiéli rajta,…

Hank, miután lelőtte az egyik orgyilkost, maga is válságos állapotban, többszörös lőtt sebekkel kerül kórházba, ahonnét épp aznap bocsátják haza Jesse-t. Walt kirúgja Gale-t a laborból, amit az asszisztens nagyon…

Hank állapota csak lassan javul, Marie pedig, aki odaadóan ápolja férjét, összetűzésbe kerül a biztosító képviselőjével, aki nem hajlandó a napi gyakoriságú gyógytornát fedezni. Skyler, alapos megfontolás után elárulja Marie-nak,…

Skyler tovább folytatja viszonyát Teddel, amit egyre jobban felbosszantja Waltot. Jesse eközben azon igyekszik, hogy piacra dobja a saját speedjét, és hogy ismét együtt dolgozzon Walttal. Walt azonban semmi hajlandóságot…

Jesse vissza akarja követelni a haszon felét, amit Gus megbízottja Waltnak adott át, és Sault is segítségül hívja. Gus eközben egy új, szuper laborba viszi el Waltot, és körmönfont érvekkel…

Jesse a régi barátai segítségével próbálkozik ismét a drog terítésével, Walt pedig elkezdi a közös munkát Gus szuper laborjában az új asszisztense, Gale segítségével. Hank eközben a kitartó nyomozás eredményeképpen…