Tobynak szabadságra kell mennie, és a vállalat Holly Flaxet küldi a helyettesítésére. Michael rákényszeríti Pamet, hogy rendezzen egy második karácsonyi partit.

Amikor Michael értesül róla, hogy Kína globális hatalomként egyre növekszik, úgy dönt, hogy meg kell állítani, mielőtt átveszi az Egyesült Államok feletti hatalmat.

Nemcsak a pénzről van szó, amikor Michael segít rávenni az embereket, hogy fektessenek be Ryan start-up vállalkozásába. Dwight nagy szénapartit rendez a parkolóban.

Michael meghívja az egész irodát Pam és Jim kisbabája, Cece keresztelőjére.

Erin és Gabe meghívja az irodát egy Glee – Sztárok leszünk! tévézésre. Michael rosszul viseli, hogy Gabe-et a főnökének nevezik. Andy egyre féltékenyebb Gabe-re.

Michael kiborul, amikor Darryl a háta mögött lenyúlja a céges ötletet. A halloweeni jelmezversenyen mindenki túl akarja szárnyalni a másikat.

Amikor egy konkurens értékesítő lenyúlja a Dunder Mifflin egyik ügyfelét, Michael, Jim és Dwight csapdát állít, hogy kiderítsék a titkait. Andy zenekart alapít.

Abban a hitben, hogy herpeszes, Michael felveszi a kapcsolatot az összes volt barátnőjével. Andy Erin együttérzésére apellál, amikor szexuális felvilágosítást tart.

Michael tanácsért fordul Tobyhoz, Dwight pedig bosszút esküszik, miután egy boltos lekezeli őt. Pam összeesküvést sző munkaköre megváltoztatása érdekében.

Andy meghívja az egész irodát a Sweeney Todd című színházi előadásra, miközben Jim és Pam az alkalmatlan bébiszitterrel küzd.

Michael nem hajlandó kirúgni az asszisztenst, Andy hűvösen viselkedik, amikor Erin érdeklődést mutat egy másik férfi iránt, Pam pedig tréfát űz az irodában.

Úgy tűnik, Eric bosszúja beteljesedik, amikor Eric és Russell a Fangtasia előtt, a napfényben a pusztulás szélén állnak. Végül a Bill vérétől felgyógyult Sookie kiront a fényre, hogy megmentse őket….

Bill a Fangtasiába megy, hogy kimentse Sookie-t. A bárban Pam állja az útját. Amikor Bill rátámad, ezüstoldatot spriccel a szemébe. Közben Yvetta kiszabadítja a lányt, és segít Billnek. Eric elcsábítja…

Eric a Fangtasiába megy, és figyelmezteti Pamet, hogy menedéket kell keresniük. Russell ugyanis utánuk jön, hogy megbosszulja Talbot halálát. Mielőtt elmenekülnének, Nan Flanagan vezetésével a vámpír rohamosztagosok razziát tartanak a…

Amikor Bill azt magyarázza Sookie-nak, hogy ő egy tündér, a lány azonnal a lényegre tapint? Miután elmeséli a beszélgetését Claudine-nal, Sookie reakciója még hevesebb. A Merlotte’s parkolójában Tara és Jason…

Miután Sookie felébred a kómából, beszélni szeretne Bill-lel. Könnyekkel küszködve elmondja neki, hogy soha nem lesznek képesek úgy szeretni, hogy ne sodorják állandóan veszélybe egymást. Bill összeroppan, de tudja, hogy…

Russell házában Lorena iszik a Sookie nyakán ejtett sebből. Mielőtt teljesen elmerülne benne, a súlyosan sérült Bill közbelép. Ezüstláncot teker a nyakára, és Sookie karóval átüti a szívét. Az érkező…

Sookie-t a vámpírkirály otthonába hurcolják. Bill megpróbálja megmenteni a lányt, ám végül Russell legyűri, és megparancsolja Lorenának, hogy végezzen a vámpírral. A rémült Sookie Eric segítségéért könyörög, de ő most…

Sookie ellátja a kísérője, Alcide sérüléseit, melyeket a Lou Pine’s-nál szerzett. Elmondja, hogy a vérfarkasok vámpírvért ittak. Ez felháborítja Alcide-et, aki volt menyasszonyáért, Debbie-ért aggódik. Megcsörren Sookie mobilja, Bill hívja,…

Russell házában Tara megkötözve ül egy széken, miközben Franklin és Talbot egymással civódnak. Bill és Lorena társaságában megérkezik a ház ura. Tara megörül Bill láttán, ám rá kell jönnie, hogy…

Egy vérfarkas oson be Sookie házába. A lány rálő, ám Eric elállja a golyó útját, hogy élve kapják el, a küzdelem során azonban mégis meghal a vérfarkas. Sookie azt tervezi,…

Billt vérfarkasok rabolták el, kemény harcot vívott velük az erdőben. A küzdelem közben feltűnik egy lovas, Russell Edgington, aki Mississippi állam vámpírkirálya. A vérfarkasokat Russell küldte Billért, mert szüksége van…

Bill egy romantikus vacsora közben megkéri Sookie kezét, mire a lány megilletődve a mosdóba siet. Boldogan mond igent, de mire visszaér az asztalhoz, Billnek nyoma veszik. Úgy tűnik, hogy a…