Mivel Sam és Dean ideiglenesen alkut kötött Crowley-vel, a démon megbízza őket, hogy eredjenek egy vérfarkas nyomába. A fiúk hamarosan kiderítik, hogy a gyilkos egy kutya, aki néha átváltozik emberré…

Egy illinoisi kisvárosban rövid idő leforgása alatt a negyedik ember lesz öngyilkos. Sam és Dean megpróbálják kideríteni, mi az összefüggés a halálesetek között, és rájönnek, hogy minden az igazság kimondásával…

Egy kisvárosban sorra tűnnek el a fiatal lányok, Dean és Sam odautazik, hogy kivizsgálja az ügyet. Kiderül, hogy ez a negyedik város, ahol vámpírok garázdálkodnak, és Deant is megharapják. Amikor…

Sam ismételten segítséget kér Deantől, aki egy pennsylvaniai kisvárosba utazik, ahol a tíz egyiptomi csapás közül három bekövetkezett. A fiúk kiderítik, hogy az áldozatok rendőrök, akik előző hónapban lelőttek egy…

Bobby mindenáron vissza akarja szerezni a lelkét Crowley démontól, ezért megidézi őt, valamint egy démonnőt is elfog, akiből kínzással próbálja kicsikarni Crowley valódi nevét. Dean és Sam eközben Wisconsinban nyomoznak…

Lisa úgy érzi, Dean megfojtja őt és Bent a túlzott féltésével: máshová költözteti és szinte bezárva tartja őket, nehogy miatta valami bajuk essen. Sam, aki meggyilkolt házaspárok és elrabolt csecsemőik…

Egy éve, mióta Samet elnyelte a pokol mélye, Deanből igazi kertvárosi apuka lett: együtt él Lisával, neveli Bent és grillpartikra jár a szomszédjához, Sidhez. Azonban gyanús jelekre lesz figyelmes, megjelenik…