Amikor egy kisstílű bűnöző meglép egy nyitott börtönből, aggasztó események láncreakcióját indítja el, mely a múlt kimondhatatlan borzalmainak leleplezésével fenyeget.

Egy háziasszonyt megfojtva találnak saját házában, és ez már a harmadik fojtogatás egy hónapon belül, ami az oxfordi városi rendőrséget igencsak aggasztja.

A heraldika és a leszármazástan területén jártas idős úriember halála Morse-t a Blythe Mount-i lányiskolába juttatja.

Amikor egy ismeretlen férfi halálába zuhan, Morse az egyetem berkeiben és a városon túl is fed fel titkokat.