Sherlock minden erejével azon van, hogy egy kis időt nyerjen Mycroft-nak, azért, hogy eltűnhessen az utána nyomozó MI6 elől. Közben Joan testi épsége ismét veszélybe kerül.

Sherlock a bátyján keresztül kapcsolatba kerül az MI6-szel. Az angol titkosszolgálat pedig azonnal meg is ragadja az alkalmat, és felkéri a magándetektívet, hogy derítse fel az egyik volt elemzőjük, Arthur…

Sherlock elvállalja, hogy megkeresi az egyik anonim csoporttársának, Tess-nek a húgát, aki napok óta eltűnt. Közben Mycroft váratlanul megjelenik New Yorkban, és ismét felforgatja az öccse és Watson életét.

A két testvérnek muszáj összefognia, hogy teljesítsék Watson fogvatartóinak kérését. Mycroft mindent bevall Sherlock-nak a Miliőhöz fűződő kapcsolatáról, hogy ezzel is segítse Joan kiszabadítását.

Apollo Mercer-t zsebtolvajlásért tartóztatják le, és viszik be a kapitányság fogdájába, ahol egy pár órával később rosszul lesz, majd összeesik. Joan megállapítja, hogy lépfene végezhetett a férfival, ezért kiürítik az…

Sherlock-ot és Watson-t egy férfi holttestéhez hívják, akinek a nyakán durva harapásnyom látszódik. Ez hasonlít egy 2005-ben elkövetett gyilkossághoz, ám az akkori elkövetőt elkapták és azóta az meg is halt….

Doktor Granger-t holtan találják a laboratóriumában egy búcsúlevél társaságában, mely arra enged következtetni, hogy öngyilkos lett. Gregson mégis úgy véli, hogy ez hamis nyom, ezért felkéri Sherlock-ot és Watson-t a…

Gordon Cushing-ot 2010-ben azzal gyanúsították, hogy megölte a feleségét, ám a holttest sosem került elő, ezért vádat sem emelhettek ellene. Most azonban a férfi kap egy csomagot, amely miatt a…

Az amerikai elnök költségvetésének elfogadására összeül a pénzügyi és a munkaügyi minisztérium néhány embere egy new yorki szállodában, akik ellen a megbeszélés során bombamerényletet követnek el. Gregson Sherlock és Watson…

Watson beleveti magát a főnök régi megoldatlan ügyeibe, és talál is egy esetet, ahol úgy véli, hogy egykor nem minden nyomot vizsgáltak meg. Közben Sherlock igyekszik Randy-nek, a pártfogoltjának segíteni,…

Gregson százados egy balett-táncosnő halálának ügyében kéri Sherlock és Watson segítségét, amelyben az első számú gyanúsított a társulat leghíresebb tagja. Közben Joan egy másik ügybe is beleveti magát, egy hajléktalan…

Bell nyomozó az új társával éppen egy hulladék-újrahasznosító telepen vizsgálódik, amikor az egyik tartályban egy megcsonkított holttestet találnak. Az eset Gregson századoshoz és így Sherlock-hoz és Watson-hoz kerül…

Sherlock és Watson egy elrabolt kislány felkutatásában vesznek Részt, amikor a férfi felismeri a követeléseket közlő telefonáló hangját. Az elkövető pedig nem más, mint akit Moriarty felbérelt, hogy játsza el…

Molly átveszi a vezetést, miközben Gus az előérzete után fut. Lester befolyásol egy kényes szituációt, Malvo pedig új célpontot talál.

Molly-n egyre nagyobb a nyomás, hogy végre lezárja az ügyet, miközben Lester új embernek érzi magát.

Lester váratlan összecsapásba keveredik, Malvo irányt vált és egy új nyomozás egy eddig ismeretlen ösvényre vezeti Mollyt.

Malvo válaszok után kutat, miközben Lester tovább keveri a lapokat. Molly és Gus megpróbálnak átvészelni egy kedvezőtlen fordulatot a nyomozás során.

Malvo kivitelezi mesteri tervét, miközben Lester megpróbál saját tervet kiagyalni. Gus és Molly Duluthban állnak össze.

Mikor Gus megpróbálja jóvátenni egy hibáját, Malvo megöleli alteregóját. Lestert óriási meglepetés éri, Molly pedig ígéretes nyomra bukkan.

Mikor Lester szorult helyzetbe kerül, Mollynak nehéz döntést kell meghoznia. Gus baráti tanácsokat osztogat, Malvo pedig megkapja, amit akart.

Malvo átírja a zsaroló hadművelet forgatókönyvét, Molly felállít egy csapdát, Gus pedig vonakodik, hogy bevallja-e, mit tud. Eközben Lester visszatér a munkához, ennek viszont beláthatatlan utóhatásai lehetnek.

Molly kezdi gyanítani, hogy Lester érintett a gyilkosságokban, de új főnöke másik nyomon indítja el őt. Eközben Malvo a elkezd vizsgálódni egy furcsa férfi zsarolási ügyében…

Egy gyökértelen, manipulatív férfi találkozik egy kisvárosi biztosítási ügynökkel és szép lassan rávezeti őt a pusztítás ösvényére…