Quentin és Julia Fillory-ba érkeznek, és a Szörnyet keresik.
Penny mindenkit emlékeztet arra, hogy az életük attól függ, hogy elérnek-e Hollandiába.
Quentin és a többiek hadivarázslatot tanulnak, és nagy összecsapásra készülnek Fillory-ban.
Penny Hollandiába utazik, amíg Quentin és Alice együtt dolgozik azon, hogy Quentint megmentsék.
Quentin, Alice, Eliot és Penny Angliába utaznak, hogy megkeressenek egy elveszett varázsgombot.
Penny-t megtámadja valaki, akit a barátjának hitt. Julia fejében megfordul, hogy feladja a varázslást.
A Brakebills South Egyetem egy kompromisszumot nem ismerő professzora feszegeti a diákok tűréshatárát.
Az elsőéves diákok átesnek a Próbatételeken, egy sor szokatlan teszten.
A diákok képtelenek koncentrálni a közelgő Welter Bajnokságra.
Quentin pánikba esik, amikor egy elmegyógyintézetben ébred fel. Julia még több varázsigét sajátít el.
Quentin és Julia viharosan egyesülnek újra. Penny számára megterhelőek a médiumi képességei.
Quentint kirúgás fenyegeti egy túlvilági támadásban való Részvétel miatt. Julia a földalatti mágia világába meRészkedik.
Egy régi barát mindent felfed Elliot előtt. Darlene rádöbben, hogy az fsociety túlságosan beleásta magát a dolgokba.
Angela váratlan ismeretségre tesz szert. Dom lassan kezd megérteni minden összefüggést.
Elliot azon töpreng, hogy Mr. Robot mindvégig hazudott-e neki. Darlene próbál jót cselekedni.
