Quentin, Eliot, Julia és Margo előállnak egy tervvel, amelynek célja Fillory megvédése. Penny kétségbe vonja a sorsot.
Julia, Kady és Penny mind áldozatokat hoznak azért, hogy végre szembenézzenek Reynarddal.
Quentin és Julia nehéz út elé néznek. Eliot feje fölé egyre több katasztrófa tornyosul Fillory-ban.
Eliot kísérletet tesz arra, hogy elnyerje az emberei bizalmát, Margo pedig egy pusztító titkot próbál magában tartani.
Julia vakmerően folytatja, amit elhatározott. Eliot és Margo cselekvésre szánja el magát Fillory védelmében.
Margót nyomasztja az uralkodás nehézsége. Julia barátai megkérdőjelezik a viselkedését.
Julia és Kady egy varázslatos rablásra hívják Quentint, Margót, Eliotot és Penny-t.
Quentin nagyon szeretne segítene egy barátján. Eliot és Margo egyezkedése új fordulatot vesz.
Quentin az új életéhez próbál igazodni. Penny váratlan helyről kér segítséget.
Quentin és Penny küldetésre indul. Margo azon dolgozik, hogy segíthessen Elioton.
Julia a Szörnnyel és az új bajtársukkal szövetkezik, hogy odacsalogassák és csapdába ejtsék Reynardot.
Quentin, Alice, Penny és Margo új fegyvert keresnek. Eliot nehezen viseli, hogy ő a király.
Miután összecsapnak a Szörnnyel, Quentin és a barátai sebtében próbálnak új tervet összehozni.
