Jack elindul Cleveland-be, hogy helyrehozza a dolgokat Rebecca-val, míg Randall, Kate és Kevin nagy döntéseket hoznak a jövőjükkel kapcsolatban.

Az egész Pearson család összegyűlik Randall szokatlan buliján, míg Kevin és Sophie kapcsolata kezd elmélyülni. Jack és Rebecca között nő a feszültség, mikor a lány a bandájával turnézni indul.

Randall és William egy autós túrára indulnak Memphis-be, ahol Randall megtud néhány dolgot William múltjáról.

Miközben Kevin nagyon izgul legújabb szerepének premierje miatt, nem várt támogatásra lel. Rebecca és Jack Valentin-napi programja nem úgy sikerül, ahogy eltervezték. Míg Toby és Kate úgy döntenek, hogy mélyre…

Váratlan felbukkanásával Toby alaposan átírja Kate fogyókúrás terveit.

Jack és Rebecca nagy fába vágja a fejszéjét: belemegy, hogy három különböző szülinapi bulit szervez.

A veszélyeztetett terhes Rebecca elfelejti Jack szülinapját. Dr. K nehezen dolgozza fel felesége elvesztését és Randall baba érkezése véletlenül megment egy házasságot.

Kate az érzéseivel küzd Toby szívrohamát követően. Randall-nek hozzá kell szoknia apja új viszonyához Jesse-vel. Míg Jack és Rebecca egy új otthont keresnek növekvő családjuk számára, miután megtudják, hogy hármas…

Lorca figyelmen kívül hagy egy parancsot, és elküldi Burnhamet és Tylert, hogy írják felül a klingon láthatatlansági eszközt az ellenség zászlóshajójának fedélzetéről.

Michael, Ash és Saru felfedez egy különleges kommunikációs tulajdonságokkal bíró bolygót, míg Lorca csatába száll, Cornwell admirális pedig megpróbál megszökni.

Egy Lorcához és Tyler hadnagyhoz hasonló alak a klingon börtönhajóról megtámadja a Discoveryt, hogy visszaadják a hajót a korábbi fogvatartóiknak.

Michael a Sarekhez való kapcsolatát használja fel, hogy beazonosítsa a hollétét, amikor a férfi megsérül egy gyilkossági kísérletben. Lorcához váratlan látogató jön.

Amikor a klingonok elrabolják Lorcát, és bezárják egy bogaras cellatárs mellé, a Discoveryre hárul a mentési feladat. De Michaelnek kételyei vannak.

Voq akadályba ütközik, amikor ki akarja deríteni T’Kuvma tervét. Eközben Michael talál egy lehetséges megoldást a hajó meghajtási nehézségeire.

Michael kompját elfogja a titokzatos USS Discovery kapitánya, Gabriel Lorca, aki arra szólítja fel, hogy csatlakozzon egy veszélyes mentési akcióhoz.

A hajót támadás éri. Burnham elmenekül a hídról, és csatlakozik a kapitányhoz. Vakmerő tervvel állnak elő, hogy véget vessenek a gyorsan fokozódó csatának.

Michael Burnham, az USS Shenzhou Föderációs csillaghajó parancsnoka kétségbe vonja a kapitány békés álláspontját, amikor a hajójuk ellenséges erőkkel találkozik.