A hegyre felfelé tartva Ezran, Callum és Rayla bevetik különleges képességeiket, hogy egy kétségbeesett próbálkozást tegyenek a tojás megmentésére.

Callum és Ezran egy közeli faluban kér segítséget a tojáshoz, miközben Rayla a mágikus pengét keresi. Claudia egy nyomkövető varázslathoz gyűjti a hozzávalókat.

Ellis az Elátkozott Kalderához vezeti a barátokat, de figyelmezteti őket, hogy az tele van rút szörnyekkel. Viren megpróbálja szóra bírni Runaant.

Miután összetűzésbe keveredik egy katonával, Rayla felviszi a hercegeket a hegyekbe. Viren titkos parancsokkal indítja útnak Sorent és Claudiát.

Callum nehezen tudja uralni képességeit, Amaya tábornok összetűzésbe kerül Lord Virennel, és egy kirándulás a folyón hajmeresztő fordulatot vesz.

Leszáll az éj. Rayla és a hercegek versenyt futnak az idővel, hogy közöljék, amire rájöttek, és megállítsák a támadást. De előbb meg kell birkózniuk Claudiával.

Callum örül újdonsült képességeinek, és meggyőzi a többieket, hogy menjenek el a Banther-kunyhóba egy varázskockáért. Katolis az új király megkoronázására készül.

Az emberek királysága, Katolis összeszorított foggal készül a sötéthold elfek támadására. Harrow király biztonságos helyre küldené két fiát, Callumot és Ezrant.

Rayla szeretné jóvátenni hibáját, ezért belopakodik a kastélyba, és sarokba szorítja Callumot. Lord Viren ajánlatot tesz a királynak, amellyel túlélheti a támadást.

A boszorkányok felkészülnek a végső csatára Michael Langdonnal. Egy régről ismerős arc is feltűnik, hogy segítsen a terv megvalósításában.

A társadalom aktuális helyzetéről elmélkedő Mutt és Jeff egy szebb jövő lehetősége után kutat. A boszorkányok az előzményeken felbátorodott Michael miatt kénytelenek szembenézni a legsötétebb óra eljövetelével, és nem tehetnek…

A boszorkányok egy látnoki képességű barát segítségével próbálják megtalálni a köztük lévő árulókat. Cordelia egy másfajta gonosszal készül egyezséget kötni. Miután Mallory szuperképességét használja, további információt tudunk meg az elkövetkező…

Legmegbízhatóbb tanácsadójának halála után Michaelnek látomásai lesznek arról, hogy hol is van az ő helye a világban. Michael találkozik pokolbéli atyjának követőivel, akik segítenek megtalálni neki az utat a sorsa…

Behold és Madison a Gyilkos házba indul küldetésre, amely során megkísérlik lerántani a leplet Michael Langdon múltjáról. Annak ellenére, hogy a következő boszorkány királynőről szóló látomás elég zord képet fest,…

A szörnyűséges jövő látomásától gyötört Cordelia megengedi Michaelnek, hogy próbára tegye a Hét Csodát. Egy jómódú diák is csatlakozik a boszorkányokhoz, John Henry gyanúja pedig hamar elszáll. Michael próbatételét követően…

Miközben Ms. Mead a saját identitását keresi, Michael egyre többet tár fel a sajátjából. Coco exe ismét felbukkan. Amikor egy doboznyi almával megrakott szekér érkezik, Venable tervet sző arra, hogy…

Három évvel vagyunk az atomháború kitörése előtt, amikor is a Hármas Helyőrség helyén még a Hawthorne Kivételes Képességű Fiatalok Iskolája állt. A bentlakók olyan varázslók, akik Cordelia Goode boszorkányainak az…

Új lakó érkezik a Helyőrségre, és nyugtalanító híreket hoz, ami dominó-hatást indít el a vágy, az árulás és az önpusztítás által sújtott közösségben. Langdon találkozik a túlélőkkel, és kihallgatja őket….

A nukleáris apokalipszis hajnalán egy kiválasztott emberekből álló csoport számára a külvilágtól elszigetelt és egy zsarnok matriárka irányítása alatt lévő, Hármas Helyőrség nevű bunker jelenti a túlélést. A feszültség egyre…