Egy tanár eltűnése után Endeavour egy bentlakásos iskola sötét és titkos világában nyomoz. Eközben Thursday élete fenekestől felfordul a bátyja visszatérésével.

Egy nemzetközi sporteseményen történt merénylet kísérlet új esetet nyit Endeavour és Thursday számára, de nyomozásuk gyorsan váratlan véget ér.

Egy katonai bázison történt fotózás félelmetessé válik, amikor az egyik modellt holtan találják, de a nyomozás bonyolult, amikor Sam Thursday-ről kiderül, hogy érintett.

Egy vasút kap központi szerepet, amint Endeavour egy helyi nő eltűnésével kapcsolatban nyomoz, és a kezdeti félelmek egy évekkel korábban meggyilkolt kamasz megoldatlan ügyéhez kapcsolják.

Hollywood csillogása Oxfordba érkezik, amint egy horrorfilm sztárjai filmezni kezdenek a városban. Eközben egy volt nyomozó őrmester megmérgezése egy helyi moziba vezeti Endeavourt és Thursdayt.

Endeavour összeköti egy Faberge-tojás aukcióját egy sor gyilkossággal az oxfordi alvilágban. Levadászik egy kegyetlen sorozatgyilkost, és meg kell találnia a következő áldozatot, mielőtt túl késő.