Jézus és tanítványai befejezik az előkészületeket, és elhagyják Kapernaumot Samáriába. Jézus találkozik egy szenvedő asszonnyal Jákob kútjánál, és bejelenti, hogy Ő a Messiás.

Máté igyekszik összeegyeztetni az általa látott csodákat a valósággal. Nikodémus éjszaka találkozik Jézussal.

Miután szemtanúja volt egy leprás meggyógyításának a Kapernaumba vezető úton, egy nő átkényszeríti béna barátját a tömegen, hogy találkozzon Jézussal.

Mivel életét és családját Róma fenyegeti, Simon az utolsó éjszakát horgászással tölti, hogy kétségbeesetten próbálja kiegyenlíteni az adósságait. András ismerős arcot pillant meg, amely Galilea partjainál várja őket.

Nikodémus kihallgatja Keresztelő Jánost, miközben Jézus és tanítványai egy esküvői ünnepségre indulnak Kánába. Amikor a bor kifogy, Mária megkéri a fiát, hogy lépjen közbe a vőlegény családjának nevében.

Jézus összebarátkozik és tanítja a gyermekek csoportját, akik felfedezik táborát Kapernaum külvárosában.

Máté megerősíti Simon állításait Quintus praetorral, Nikodémus kivizsgálja a Vörös Negyedben jelentett csodát, és Mária meglepetésvendégeket fogad a sábáti vacsoráján.

Két testvér Róma felé fennálló adósságaival küszködik, miközben egy nő a Vörös Negyedben a démonjaival birkózik.

Miközben alakot ölt az új időruha, Spock és Michael egyetértésre jut, Pike kapitány pedig elsöprő erőkkel és egyre szűkülő opciókkal néz szembe.

A támadó flotta már szorosan a nyomukban van, így Discovery legénysége végül elhagyja a hajót. Michael előáll egy tervvel, ami valószínűleg a hajó utolsó küldetése lesz.

Egy újabb jel a Discoveryt Boreth-re, a klingon bolygóra viszi, ahol értékes forrást találnak. Pike ennek segítségével megdöbbentő bepillantást nyer a jövőjébe.

A Csillagflotta megpróbálja megakadályozni, hogy a mesterséges intelligencia vezérlő megkaparintsa a Gömb adatait – de az esemény tragikus következményekkel jár.

Míg Cornwell admirális arra kéri a Discovery legénységét, hogy tartóztassák le a 31-es szekció vezetőjét, Spock próbálja megérteni, miért lett a Vörös Angyal célpontja.

A Vörös Angyal eredetével kapcsolatos meglepő felfedezést követően a Discovery legénysége tervet készít az entitás elfogására – ám ezzel kockára teszik Michael életét.

Burnham elviszi Spockot a szigorított Talos 4 bolygóra abban a reményben, hogy annak rejtélyes lakói helyrehozhatják testvére agyát. Pike szembeszáll a 31-es szekcióval.

Burnham Spockot keresi, és elutazik a Vulkánhoz. Pike összeáll Tylerrel, hogy kivizsgáljanak egy időeltolódási jelenséget, amit a Vörös Angyal hagyott hátra.