Az Évadzáró Részben a zeppelinek a szamojédok megtámadására készülnek Mrs. Coulter fegyverével. A svalbardi börtönben Asriel találkozik Lyrával, aki többet tud meg az apja lázadásáról. A lány megmutatja neki az…

Marisa Lyra nyomát kutatja. Miután kiesett Lee Scoresby léggömbjéből, Lyrát elfogja egy páncélos medve Svalbardon, és a medvék palotájába viszi, ahol börtönbe kerül. Itt Jotham Santeliától megtudja, az apjának, Lord…

Az elrablói Bolvangarba viszik Lyrát, ahol a lány látja Roger Parslow-ot. Dr. Rendal és Clara nővér megvizsgálják Lyrát. Később Lyra találkozik Rogerrel, sikerül megszökniük, és rájönnek, mi folyik távol a…

A gyiptusok, Lyra, Lee Scoresby és Iorek Byrnison elindulnak Trollesundból. Kaisa elmondja a lánnyal kapcsolatos próféciát, és azt, hogy nem lesz egyedül az úton: egy fiú, Will Parry segít majd…

Lee Scoresby léggömbön érkezik Trollesundba, hogy megkeresse régi barátját, Iorek Byrnisont, aki elveszítette a páncélját. Közben az elrabolt gyerekek nyomát kutatva Lyra is a városba érkezik, és Serafina Pekkala boszorkány…