A társaság eldönti, hogy mindenáron megmenti a Sárkányherceget, és tüzes leszámolásra készülnek Viren ellen, akinek még van pár meglepetés a tarsolyában.
Egy titokzatos idegen felajánlja Rayla, Callum és Zym számára, hogy átviszi őket az Éjfél-sivatagon. Katolis veszélybe kerül, Ezran pedig riasztó bejelentést tesz.
Miután adottságát arra használja, hogy segítsen Claudiának, Ezran fontos döntésre jut a küldetést illetően. Callum arra ébred, hogy egész másképp látja az Elemi Mágiát.
Callum magas árat fizet azért, mert kipróbálta a sötét mágiát. Claudia kétségbeesetten próbál segíteni Sorennek, Ezran pedig szívszaggató felfedezést tesz.
A magmatitáni támadás pusztító következményekkel jár két királyság számára. Harrow egy hazugságról és egy titokról ír, valamint kívánsága van a hercegek számára.
Amikor Soren ujjat húz egy sárkánnyal, kitör a káosz – és Raylának nehéz döntéssel kell szembenéznie. A legyőzött Viren figyelme ismét a tükörben látott alak felé fordul.
Az Öt Királyság gyűlésén Viren meg akarja nyerni a fiatal királynő támogatását. A visszatekintések kulcsfontosságú pillanatot mutatnak meg Harrow király uralkodásából.
A Raylával történt ádáz leszámolás után, Soren és Claudia azon vitatkoznak, hogy mit tegyenek a hercegekkel. Rayla aggódik, hogy túl sokáig tartott magában egy titkot.
Callum keresi, hogy miként mondja el Ezrannak a szomorú híreket, Rayla pedig csapdát állít Claudiának és Sorennek. Viren egy titokzatos figurát figyel a tükörben.
Mielőtt folytatnák az utat Xádia felé, Callum szeretné, ha Lujanne leckét adna neki mágiából, Ezran pedig repülni tanítaná a Sárkányherceget. De már közel a veszedelem.
