Vanyát hol a döbbenet, hol a rettegés fogja el, miután egy sor furcsa felfedezést tesz. A dolgok véletlenszerű alakulása folytán Ötös helyzete bizonytalanná válik.

Az Esernyő Akadémia megroppan az elmúlt évtizedekben elfojtott titkok és harag súlya alatt. A Hargreeves-testvérek azonban rájönnek, hogy még csak most jön a neheze.

Ötös beavatja Luthert a titkába, Klaus visszatér egy szívszaggató időutazásból, Vanya pedig furcsán kezdi érezni magát a bogyói nélkül.

Szikrázik a levegő, amikor Vanya rájön, hogy testvérei családi gyűlést tartanak nélküle. Ötös elkezdi új munkáját a központban. Cha-Cha egy dilemmával szembesül.

Amikor egy második esélyt kapnak a napra, a testvérek együtt kezdik keresni a titokzatos „Harold Jenkinst”. Leonard elviszi Vanyát az erdőbe, hogy tesztelje képességeit.

Miközben Vanya az új képességeit gyakorolja, Allison egy helyi rendőr bevonásával próbálja kideríteni, mi történt az étteremnél.

Ötös elmeséli Vanyával tett időutazása történetét, majd elindul levadászni az üvegszem tulajdonosát. Ám közben két titokzatos bérgyilkos ered a nyomába.

Luther és Allison aggódik, hogy az anyjuk titkol valamit, ezért családi megbeszélést hívnak össze. Cha-Cha és Hazel áttörést ér el az Ötös utáni hajszában.

Napvilágot lát Luther átalakulásának története. A motelnél Klaus próbára teszi Hazel és Cha-cha tudását. Allisonnak egyre gyanúsabb Leonard.

Évekkel azután, hogy fiatal bűnüldöző szuperhősökként hírnévre tettek szert, az elhidegült Hargreeves testvérek újból találkoznak, hogy megemlékezzenek elhunyt apjukról.