A csoport készít egy tervet, amelynek célja Fillory megsemmisítése és az új világ létrehozatala. Korán jön a karácsony.
Marina összefoglalja az elbaltázott magrablását. A csoport egy új, jobban kidolgozott rablást tervez.
Halott istenek jelennek meg, figyelmeztető üzeneteket hoznak a Nagy Királyoknak. Fen visszavág, Penny pedig megnyílik.
Josh főztje nem menti meg ebből a kulimászból. Plum és Penny csapdában találják magukat.
Margo és Fen felfedik Seb gyökereit. Eliot egy elveszett szerelmet él újra. Penny és Plum 1998-ba utazik.
A Sötét Király uralkodása egyre kevésbé kézzelfogható. Margo és Eliot közelebb kerülnek egymáshoz.
A Varázslók azzal küzdenek, hogy a helyére billentsék a Fillory-konfliktust. A következmények folytatódnak a Földön.
A világ a teljes megsemmisülés szélén áll. Eliot a Kraken elszabadításáért küzd.
A csoport egyesíti erejét egy kulcsfontosságú kő megszerzéséért. Kady és Zelda elmennek a Pokol Konyhájára.
Kady és Dean Fogg útra indul, hogy segítsen a bozótlakókon. Julia baja meggyűlik egy nagyravágyó kezdő rocksztárral.
Amikor békét kötnek Quentinnel, Eliot és Alice belegabalyodnak az Elvevőkbe.
Margo próbálja óva inteni Josh-t és Fent. Alice terve, amellyel Quentint gólemként támasztaná fel, visszafelé sül el.
Julia és Penny megérzik a mágia erejét, amikor a Brakebills Egyetemre új varázslók érkeznek.
