A család megrendülten szembesül az Obszidián Hotel halálos titkaival, és a növekvő gyanúval, hogy a küldetésük nem az, aminek látszik.

Ötös levadássza Pogót, Viktor és Harlan megkísérlik átruházni erejüket, Diego és Lila pedig a Fehér Bivaly lakosztály falán túlra meRészkednek.

1989-ben Lila feltárja anyja egyik titkát. A családok összefognak a kugelblitz elleni küzdelemben. Reginald megtanítja Klaust, hogyan hasznosítsa az erejét.

Miközben az univerzum összeomlik körülöttük, a csapat összegyűlik egy romantikus, kínos és kicsapongó napra az Obszidián Hotelben.

Reginald mindent megtesz, hogy meggyőzze a gyerekeket, hogy csatlakozzanak a tervéhez. Ötös megpróbál felidézni egy Részeg emléket. Allison meggondolja magát.

Ahogy egyre többen eltűnnek, Ötös és Lila vonakodva összefognak, hogy megoldják időutazási problémájukat. Klaus új oldaláról ismeri meg az apját.

Luther és Sloane véget akarnak vetni a családok közt dúló háborúnak. Viktor újra kapcsolatba kerül valakivel a múltból. Ötösnek nyugtalanító találkozásban van Része.

Klaus kapcsolata a halállal bonyolultabbnak bizonyul, mint azt bárki is gondolta. Viktor végre megtudja, mi történt az Esernyők anyjával.

Miután elkerülték a dallasi végítéletet, az Esernyő testvérek egy egészen más Akadémiára térnek vissza, amelyet most a hatalmas és ellenséges Verebek uralnak.

Egyes eltűnése miatt a Verebek túszt ejtenek. Allison fájdalmas felfedezést tesz. Klaus elviszi Ötöst egy útra, amely felnyitja a fiú szemét.