Álmaiban Bean szembeszáll a rossz énjével, de gonosz alteregója aljas cselszövést forral ellene. Dereket, Medvegyereket és Pötyit elfogják.

Pötyi ráveszi Dereket és Medvegyereket, hogy szálljanak szembe pár utcagyerekkel. Kiderül a szmötyi titka, de ki fogja meginni, hogy megváltóvá váljon?

A manók után kémkedő Elfót elfogják, és arra kényszerítik, hogy a trogok után kémkedjen, akik azonban átlátnak az álcán, és visszaküldik, hogy kémkedjen az emberek után.

A magányos Zog az erdőben keresi igaz szerelmét, Ursulát, a medvét, aki titkol valamit. Elfo, Luci és Bean egy ősi csata helyszínére bukkannak.

Zog, Bean és a barátai lemerülnek az óceánba, ahol rátalálnak egy víz alatti kastélyra, amelyben a tengeri trogok egy manókhoz kapcsolódó kincset őriznek.

Miután a Varázsló életre keltette Pötyit, a fabábu elindul, hogy megszégyenítse Zogot, és szövetséget kössön Beckyvel és Cloyddal.

Bean és barátai újra találkoznak Zoggal, és rájönnek, hogy Becky és Cloyd elfoglalták Csodaföldét, és titokban csatlósokká változtatják a polgárokat.

Zogot és Chazzzzzt elmegyógyintézetbe zárják, míg Pikk és Pakk hősies mentőakcióba kezd. Beant nem várja olyan meleg fogadtatás Csodaföldén, mint amire számított.

Bean, Jerry és Luci elkötnek egy léghajót Alvában. Az ogréknál raboskodó Elfo felfedez egy egész családtörténetet, amelyről eddig semmit sem tudott.

A pokolban Dagmar feleségül akarja adni a Sátánhoz a tiltakozó Beant. Eközben Luci megpróbál elmenekülni a mennyországból, Elfo pedig meg akar szökni az ogréktól.