A barátok végre személyesen is találkozhatnak a hatalmas sárkánnyal – de kiderül, hogy ajándékot kell vinniük neki. Karim kieszel egy tervet a királynő trónfosztására.

A sötét varázslatoknak, piszkos trükköknek és egy nagyon szokatlan térképnek köszönhetően vad hajsza kezdődik Rex Igneous barlangjában. Janai elhatározza, hogy megküzd a fivérével.

N’than átvezeti hőseinket a veszedelmes Siralom útján, Soren pedig megpróbálja meggyőzni Claudiát, hogy változtasson életén.

Miközben Ezran a csapatával együtt útra kel, hogy felkeresse a föld őssárkányát, Claudia és Viren megpróbál kommunikálni a titokzatos lénnyel.

Zym segít a barátainak átkutatni az erdőt az eltűnt Soren után. A naptűzelfek táborában Janai királynő összehívja a bíróságot, hogy határozzanak az építész sorsáról.

Napvilágot lát Aaravos sötét múltjának története. Claudia arra készül, hogy felnyissa a Bábot. Elviselhetetlenné válik a feszültség az emberek és a naptűzelfek között.

Viren pánikba esik, amikor egy újabb út vár rá a meredek Viharcsúcsra. Janai öccse nem nézi jó szemmel nővére terveit. Callum próbálja megfejteni a tükrön lévő jeleket.

Callumot sokkolja egy váratlan látogató. Soren egy előadással rukkol elő a sárkányok tiszteletére – miközben Xádiában a húga átkutatja a barlangot.

Két évvel később Claudiának végre sikerül befejeznie az újjáélesztő bűbájt, Ezran meglepetést tervez Katolis számára, Janai pedig magával viszi Amayát egy titkos küldetésre.